上上周市场还在担忧AI泡沫，上周海内外科技板块便强势反弹，此次领涨的主角不再是英伟达，而是凭借Gemini 3大模型出圈的谷歌。其股价在11月25日超越微软跻身美股市值前三，年内涨幅达67%，同时带动国内AI板块同步走强。AI新叙事：谷歌为啥能逆袭？过去聊AI投资，市场往往聚焦单一环节，要么盯算力硬件，如英伟达的GPU；要么追模型训练，如OpenAI的GPT。而谷歌这次震动AI界，靠的是“全栈式生态”，把“算力-大模型-应用”整条产业链全握在手里，形成了一个自给自足的闭环。1、底层算力自己造：谷歌TPU VS 英伟达GPU。谷歌训练模型使用的是自研的TPU，而不是依赖英伟达的GPU。二者的区别是GPU是通用型芯片，TPU是定制化芯片，能实现更高能效与更低成本。...（文章剩余内容省略）...

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