面对人工智能进步引发的数据中心建设狂潮，美国巨头们重拾燃气轮机技术。燃气轮机板块投资热从美股传导至A股，今日燃气轮机概念股活跃。GE Vernova上调业绩指引，燃气轮机订单火爆，预计年底将签署80吉瓦合同，2028年产能已售罄。燃机市场格局集中，GEV、西门子能源、三菱电力全球市占率达85%。数据中心电力短缺问题持续，英伟达计划解决电力问题。燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定等特点，有望成为短期最优供电解决方案。国产品牌如杰瑞股份、豪迈科技、应流股份、联德股份等有望受益。

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