中信证券研报表示，近期财政部及国家税务总局决定自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税，短期内，光伏及储能企业面临出口成本增加、盈利能力下降的压力。然而，预计窗口期内光伏组件出货量将迅速增加，SMM测算出口退税生效后，光伏组件出口量或将下滑5%-10%。对于储能龙头而言，海外涨价传导顺利，政策提高出海门槛优化供给，海外储能市场高景气可期。长远来看，光伏行业有望告别低价无序竞争，“内卷”状况有望缓解，技术创新迭代及品牌建设将成为主要方向。落后产能出清速度加快，龙头企业市占率将持续提升，光伏行业有望迎来高质量发展的新阶段。推荐关注光伏及储能领域的投资机会。

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