中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级。海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，供应链瓶颈有望缓解。NPO凭借低功耗、高带宽及可维护性优势，正成为Scaleup层面的关键过渡方案，头部企业已率先布局，推动行业向更高效的光互联架构演进。

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